REPSOL COMUNICA QUE SU FILIAL REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL HA COLOCADO EN EL MERCADO NORTEAMERICANO UN VOLUMEN TOTAL DE 700 MILLONES $ (CUANDO...

... EL VOLUMEN INICIALMENTE PREVISTO ERA DE 400 MILLONES $) MEDIANTE LA EMISION DE "GUARANTEED PREFERENCE SHARES" O "ACCIONES PREFERENTES" (VER HECHO RELEVANTE 10.274 DE FECHA 14/10/97). ESTOS TITULOS, DE 25$ CADA UNO DE ELLOS, CUENTAN CON LA GARANTIA SUBORDINADA DE REPSOL, S.A. Y COTIZARAN EN LA BOLSA DE NUEVA YORK. DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL MERCADO, AL CIERRE DE LA OPERACION LA RENTABILIDAD OTORGADA A ESTOS TITULOS HA SIDO DEL 7,45% ANUAL. ESTA EMISION PERPETUA CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE REPSOL, TRAS EL ESFUERZO INVERSOR LLEVADO A CABO POR LA COMPAAIA EN LOS ULTIMOS 15 MESES. LA EMISION DE "GUARANTEED PREFERENCE SHARES" SE INICIO EL PASADO 14/10/97, DENTRO DEL PROGRAMA DE TITULOS REGISTRADO CON FECHA 10/10/97 ANTE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ("SHELF REGISTRATION"). LAS AGENCIAS DE RATING MOODY'S Y STANDARD & POOR'S HAN OTORGADO PARA LA EMISION UN RATING DE AA3 Y AA- RESPECTIVAMENTE, EQUIVALENTES A LOS QUE TIENEN ASIGNADOS A LA DEUDA NO SUBORDINADA DE REPSOL.
 

CONTEXTO: El día 17 de octubre de 1997 Repsol hizo una comunicación de una noticia a la Bolsa. En la bolsa, se registró esta noticia como hecho relevante con código 10306.